7月17日午间，藏格矿业（000408）子公司因违规开采被责令停止锂资源开发利用活动的消息引发市场关注。
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作为盐湖提锂龙头企业，藏格矿业锂资源业务停产立即被市场视作碳酸锂供给收缩的积极信号。受此消息影响，碳酸锂期货盘中直线拉涨超5%；A股锂矿板块同步异动拉升，大中矿业涨停，融捷股份涨幅超过5%。
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对此，有市场人士分析认为，尽管藏格矿业锂板块停产不会对目前碳酸锂供给情况产生过多影响，但结合近期宜春8座矿山企业被要求编制储量核实报告的动作来看，当前国家对锂行业矿山生产趋于标准化规范化管理，非规范化供给有收缩可能。
因违规开采
藏格矿业子公司被责令停产
藏格矿业7月17日午间公告称，全资子公司藏格钾肥于7月16日收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》要求立即停止违规开采行为并积极整改，完善锂资源合法手续，待锂资源手续合法合规后，向海西州盐湖管理局申请复产，经申请通过后方可复产。
对此，藏格矿业表示，在收到通知后，公司旗下负责碳酸锂生产的全资子公司藏格锂业已按要求停产。同时，公司正积极推进锂资源开采手续办理，待手续办理完成后，将及时向海西州盐湖管理局申请复产。
“公司此前是通过盐湖综合利用开发项目生产碳酸锂，的确没有锂矿采矿证。”有接近藏格矿业人士告诉记者，目前公司也在与相关部门积极沟通，希望能尽快解决前述问题。
据介绍，藏格锂业2025年计划实现碳酸锂产量11000吨、销量11000吨；上半年预计实现碳酸锂产量5350吨、销量4470吨，预计实现净利润4900万元、占公司整体净利润的比例很低，对经营业绩的影响较小。
公司称，除藏格锂业临时停产外，藏格钾肥及公司其他子公司的经营活动处于正常开展中，暂不会导致公司经营业绩受到重大影响。
公开信息显示，藏格矿业是一家综合性矿业企业，是国内第二大氯化钾生产企业，主营业务涵盖矿产资源（非煤矿山）开采、投资与投资管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥的生产和销售。
藏格矿业近期发布的2025年上半年业绩预告显示，公司预计上半年实现归母净利润17.5亿—19.0亿元，同比增长34.93%—46.49%。
碳酸锂供给收缩预期提升
从产量来看，藏格锂业碳酸锂的月均产量在900吨左右，影响国内碳酸锂月均行业供给不到1%。那么为何藏格锂业的停产会引起锂矿板块和碳酸锂期货异动拉升？答案或在于市场对碳酸锂供给收缩存在积极预期。
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事实上，自2022年底以来，因供给增速高于需求增长，碳酸锂供需错配格局便逐步形成。今年来，电池级碳酸锂价格一度跌至6万元下方。彼时有市场声音认为，想要改善碳酸锂供需关系，高成本产能出清是关键。
然而，尽管锂价持续磨底，但市场普遍看好的“高成本产能出清”并未实现。“在当前市场情况下，任何关于供给减少的消息都会被视作利好。”有熟悉锂矿产业人士称，尽管近期碳酸锂期货价格有所回暖，但基本面供强需弱的格局并未发生变化。
值得注意的是，与藏格矿业子公司停产引发的板块异动逻辑类似，7月14日早盘，一则“宜春8家矿山审批存在问题或被整治”的消息引发市场关注，碳酸锂期货价格当日大涨近4%。
上证报记者从宜春当地头部锂矿企业了解到，近日的确收到了一份宜春市自然资源局下发的《宜春市自然资源局关于编制储量核实报告的通知》，并在9月30日前完成报告编制。江西宜春为国内碳酸锂重要生产基地，此次涉及的8家矿山，其中一家体量相对较大。
文件指出，宜丰县圳口里-奉新县视下窝陶瓷土(含锂)矿、宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土(含锂)矿、奉新县金子峰-宜丰县左家里矿区陶瓷土(含锂)矿、宜丰县花桥矿业有限公司白水洞高岭土矿、宜丰县花桥乡白石村化山瓷石矿、宜丰县花桥大港瓷土矿、宜丰县东槽村鼎兴瓷土矿和宜丰县同安乡同安瓷矿等8宗涉锂资源矿权存在规避上级部门审批权限，越权办理出让、变更或延续登记手续的问题。
对此，宜春市自然资源局要求上述矿山企业按要求及时编制矿种变更储量核实报告，科学合理确定开采主矿种。据了解，宜春锂产业相关人士认为上述事宜暂不会对当地锂资源开发带来实质影响。“目前企业就是按通知要求补充相关材料，暂未收到其他指示。”该人士称。
有市场人士分析认为，从藏格矿业子公司被责令停产结合近期宜春8座矿山企业被要求编制储量核实报告的动作来看，当前国家对锂行业矿山生产趋于标准化规范化管理，非规范化供给或有收缩可能。
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